Optimisez la Performance de Votre Cabinet de Courtage avec SKY CRM / ERP
27/01/2025
"Le succès ne se mesure pas à la taille de vos efforts, mais à leur pertinence." – Anonyme
Il est facile de se laisser emporter par la notion que plus d'efforts équivaut à plus de succès. Cependant, la pertinence est le véritable facteur décisif ! En tant que courtier en assurance, vous savez que votre temps est une ressource précieuse. Mais comment s'assurer que votre énergie est bien utilisée là où elle a le plus d’impact ?
La gestion de votre cabinet ne doit pas être synonyme de lourdeur administrative. Grâce à Sky CRM / ERP, vous disposez d’un outil qui vous permet de simplifier et fiabiliser vos processus, d’ optimiser vos suivis clients, pour que chaque effort vous rapproche de vos objectifs.
Une gestion complète digitalisée en un clic :
- Gestion de la relation client : Envoyez vos SMS, e-mails et courriers depuis votre CRM pour maintenir une communication fluide et transparente avec vos clients.
- Gestion de la production : Suivez et administrez vos contrats, polices, objets de risques et sinistres avec précision.
- Emission de vos quittances : Automatisez la gestion de vos termes, l’encaissement et les calculs de commissions pour gagner en efficacité.
- GED (Gestion Électronique des Documents) : Stockez, organisez et accédez à tous vos documents facilement
- Gestion de vos données : Analysez vos données grâce à notre BI décisionnel en langage naturel
- Traçabilité et historique : Accédez à un historique complet pour un meilleur suivi et une gestion en toute transparence.
- Extranet client : Offrez à vos clients un accès personnalisé à leurs informations, renforçant ainsi leur satisfaction et leur fidélité.
Conformité et réglementation simplifiées :
Avec Sky CRM / ERP, restez en totale conformité avec les obligations réglementaires :
Contrôle du Gel des avoirs et Personne politiquement exposée (PPE)
RGPD
États CIMA automatisés
Fini de perdre du temps sur l’opérationnel, place à la pertinence et à la performance.
